Relatie- & Dossierbeheer

In Kluwer Belastingpraktijk is een compleet relatiebeheerprogramma opgenomen. Zowel van particulieren als van bedrijven kunt u alle benodigde (communicatie-) gegevens invoeren, alsmede alle informatie die voor de aangifte(n) relevant is. U kunt ook zelf (extra) kenmerken definiëren en toevoegen. Alle noodzakelijke data voor de aangifte worden automatisch op de aangifte overgenomen. Eenmaal invoeren en u kunt op elk moment aanvullen, muteren en actualiseren.

In Dossierbeheer staat - zoals u ook gewend bent binnen uw eigen praktijk - het cliëntdossier centraal. Hier archiveert u alle gegevens, biljetten en documenten. U kunt Dossierbeheer inrichten naar uw eigen wensen en processen. Met eigen codes en naamgeving, met het combineren van IB en VPB, met meerdere relaties binnen een dossier of binnen een verzameldossier met overzichtelijke subdossiers. Met de uitgebreide zoekfunctionaliteit vindt u bovendien snel wat u nodig heeft uit een dossier. Desgewenst met meerdere selectiecriteria.

<< terug